2021年3月末のつみたてNISAの状況です。
今更ですが年間40万円の枠をきっちり使い切っていなかったので、きちんと使いきれるよう調整枠として楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)を追加しました。
パフォーマンスは+30%を超えてきました。
つみたてNISA枠にこだわらずに全資産をインデックスファンドに集中したほうが効率がいいのかもとさえ思えてきます…
| ファンド名 | 元本 | 評価額 | 損益 |
| ひふみプラス | 107,800円 (+4,400円) |
139,613円 | +31,813円 |
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 103,800円 (+4,400円) |
130,547円 | +26,747円 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 259,500円 (+11,000円) |
337,789円 | +78,289円 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 155,700円 (+6,600円) |
209,021円 | +53,321円 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 3,200円 (+3,200円) |
3,208円 | +8円 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 208,800円 (+8,800円) |
276,105円 | +67,305円 |
| 合計 | 838,800円 (+38,400円) |
1,096,283円 | +257,483円 |
